Сравнение BSCX с BESF
BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - BSCX is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. BSCX is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, BSCX returned 5.58% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности BSCX и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
BSCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCX и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 0.27% | 5.30% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between BSCX and BESF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCX vs. BESF — Ранг доходности на риск
BSCX
BESF
Сравнение BSCX c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCX | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCX | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.92 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок BSCX и BESF
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCX | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -9.89% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.89% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.04% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.46% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCX | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 24.29% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 24.29% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 24.29% | -18.21% |
Сравнение комиссий BSCX и BESF
BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и BESF
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.89% | 4.82% | 5.00% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
BSCX and BESF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 5.58% for BSCX. On fees, BSCX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.89% for BSCX.
BSCX is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Bastion. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для BSCX и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор