PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с BSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с BSCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью 0.33%.

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BSCZ

1 день
0.15%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и BSCZ

2026 (YTD)2025
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%2.72%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.33%5.67%

Correlation

The correlation between BSCQ and BSCZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BSCQ и BSCZ

Секторы
BSCQ
BSCZ

Финансовые услуги

32.7%
9.8%

Технологии

10.8%
10.5%

Здравоохранение

7.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.4%

Промышленность

6.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Коммунальные услуги

3.5%
5.0%

Энергетика

3.0%
8.9%

Недвижимость

2.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.8%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
BSCZ
9.8%

Технологии

BSCQ
10.8%
BSCZ
10.5%

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
BSCZ
12.1%

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
BSCZ
7.4%

Промышленность

BSCQ
6.0%
BSCZ
7.3%

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
BSCZ
4.6%

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
BSCZ
5.0%

Энергетика

BSCQ
3.0%
BSCZ
8.9%

Недвижимость

BSCQ
2.9%
BSCZ
3.5%

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
BSCZ
10.8%

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
BSCZ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA

Доходность на риск

BSCQ vs. BSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSCZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c BSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQBSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. BSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQBSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.24

-0.64

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BSCZ

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQBSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-3.28%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.75%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BSCZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQBSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

4.98%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.98%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.98%

-0.21%

Сравнение комиссий BSCQ и BSCZ

И BSCQ, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BSCZ

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью BSCZ в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.08%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and BSCZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCQ and BSCZ have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 4.08% for BSCZ.

BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и BSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор