PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBSX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBSX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.21%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%0.14%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

BSBSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.89%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.26%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с BMDSXBSBSX с BUBSXBSBSX с BCOIXBSBSX с BCOSXBSBSX с BAGSXBSBSX с SCHO
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий BSBSX и TSDLX

BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

BSBSX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBSXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

3.76

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

8.03

-4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.14

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

7.19

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.62

29.03

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBSX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBSXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между BSBSX и TSDLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и TSDLX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		4.05%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и TSDLX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBSXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-7.86%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.26%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-7.86%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.05%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.83%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и TSDLX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBSXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.52%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.40%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.30%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

2.24%

-0.57%