PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBSX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBSX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.21%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%3.87%4.42%1.24%1.28%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSBSX имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции BIMIX немного отстают с 2.23%.

BSBSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.89%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.26%

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с BMDSXBSBSX с BUBSXBSBSX с BAGSXBSBSX с BCOIXBSBSX с BCOSXBSBSX с SCHO
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий BSBSX и BIMIX

BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BSBSX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBSXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.48

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

2.18

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

2.04

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.62

8.17

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBSX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBSXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.48

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.17

+0.13

Корреляция

Корреляция между BSBSX и BIMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и BIMIX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		4.05%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и BIMIX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBSXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-12.76%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.07%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-12.76%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-12.76%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.60%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.49%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и BIMIX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBSXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.05%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.65%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.79%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.87%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.25%

-1.58%