Сравнение BSBIX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.78% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и TNSHX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
BSBIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
BSBIX
TNSHX
Сравнение BSBIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.83 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 3.29 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.45 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.67 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 13.23 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.83 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.99 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и TNSHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и TNSHX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и TNSHX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, примерно равная максимальной просадке TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -5.99% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.13% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -5.99% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -5.99% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.82% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.90% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.31% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и TNSHX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.23% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.99% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.22% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.80% | -0.13% |