Сравнение BRK-B с VOLT
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VOLT (Tema Electrification ETF) is Energy Equities fund actively managed by Tema. Over the past year, BRK-B returned 1.64% vs 65.72% for VOLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.12%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
VOLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 37.48%
- 1 год
- 65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | -3.60% |
VOLT Tema Electrification ETF | 39.12% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VOLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between BRK-B and VOLT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VOLT — Ранг доходности на риск
BRK-B
VOLT
Сравнение BRK-B c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 6.89 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 19.39 | -19.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VOLT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -23.40% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.59% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -2.80% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -5.19% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.40% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VOLT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 9.42% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 18.28% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 21.34% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 24.42% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.42% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VOLT
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VOLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.42%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VOLT's -23.40%.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор