Сравнение BRK-B с UBCP
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 10.52%/yr for UBCP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.52% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
UBCP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам BRK-B и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 14.17% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between BRK-B and UBCP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.06 |
The correlation between BRK-B and UBCP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
UBCP:
$87.96M
BRK-B:
$33.62
UBCP:
$1.40
BRK-B:
14.49
UBCP:
11.44
BRK-B:
2.80
UBCP:
1.86
BRK-B:
1.44
UBCP:
1.32
BRK-B:
$375.39B
UBCP:
$47.82M
BRK-B:
$94.36B
UBCP:
$32.28M
BRK-B:
$71.92B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. UBCP — Ранг доходности на риск
BRK-B
UBCP
Сравнение BRK-B c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.55 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.59 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и UBCP
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -67.81% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.23% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.14% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -48.00% | +21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -48.00% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -5.94% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -23.32% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 6.97% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и UBCP
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 13.24% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 26.46% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 34.23% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 36.71% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 35.28% | -15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и UBCP
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и UBCP
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and UBCP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.24%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор