Сравнение BRK-B с OTIS
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.85%/yr vs -0.72%/yr for OTIS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -16.91%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
OTIS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -23.54%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 34.46% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.91% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between BRK-B and OTIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between BRK-B and OTIS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
OTIS:
$27.98B
BRK-B:
$33.62
OTIS:
$3.77
BRK-B:
14.74
OTIS:
19.07
BRK-B:
0.57
OTIS:
3.30
BRK-B:
2.85
OTIS:
1.93
BRK-B:
$375.39B
OTIS:
$14.65B
BRK-B:
$94.36B
OTIS:
$4.45B
BRK-B:
$71.92B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. OTIS — Ранг доходности на риск
BRK-B
OTIS
Сравнение BRK-B c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.79 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.55 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и OTIS
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -32.44% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -30.00% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -32.44% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.44% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -30.04% | +21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.01% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 15.24% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и OTIS
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Otis Worldwide Corporation (OTIS) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.90% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 16.46% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 23.59% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.12% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 25.85% | -6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и OTIS
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и OTIS
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and OTIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTIS has higher volatility (5.90%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs OTIS's -32.44%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор