Сравнение BPH с RTAI
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview Funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности BPH и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и RTAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.23% |
Correlation
The correlation between BPH and RTAI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. RTAI — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTAI
Сравнение BPH c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и RTAI
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -34.32% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.33% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -13.76% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и RTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 6.72% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 9.36% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 9.03% | +15.07% |
Сравнение комиссий BPH и RTAI
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и RTAI
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RTAI в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and RTAI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while RTAI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 3.78% for RTAI.
Подберите оптимальное распределение для BPH и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор