Сравнение BPH с GCAD
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности BPH и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и GCAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 4.43% |
Correlation
The correlation between BPH and GCAD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.44 |
Сравнение распределения секторов BPH и GCAD
Секторы
BPH
GCAD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
GCAD
-
Сырьевые материалы
BPH
-
GCAD
Коммуникационные услуги
BPH
-
GCAD
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
GCAD
Потребительский защитный сектор
BPH
-
GCAD
-
Финансовые услуги
BPH
-
GCAD
-
Здравоохранение
BPH
-
GCAD
-
Промышленность
BPH
-
GCAD
Недвижимость
BPH
-
GCAD
Технологии
BPH
-
GCAD
Коммунальные услуги
BPH
-
GCAD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. GCAD — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAD
Сравнение BPH c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | GCAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и GCAD
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -16.14% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.79% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.01% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 20.36% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 18.76% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 18.76% | +5.34% |
Сравнение комиссий BPH и GCAD
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и GCAD
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GCAD в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.75% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and GCAD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
GCAD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while GCAD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Precidian and Gabelli. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для BPH и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор