Сравнение BPH с BTOT
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. BPH is actively managed, while BTOT is passively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности BPH и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и BTOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between BPH and BTOT is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BPH c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 0.49 | +9.31 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и BTOT
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, примерно равная максимальной просадке BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -2.36% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 3.69% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 3.69% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 3.69% | +19.82% |
Сравнение комиссий BPH и BTOT
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и BTOT
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and BTOT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BPH.
BPH is categorized as Oil & Gas, while BTOT is Total Bond Market. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для BPH и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор