Сравнение BPH с BKGI
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.
Доходность
Сравнение доходности BPH и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и BKGI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | -2.97% |
Correlation
The correlation between BPH and BKGI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов BPH и BKGI
Секторы
BPH
BKGI
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
BPH
BKGI
Сырьевые материалы
BPH
-
BKGI
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
BKGI
Потребительский циклический сектор
BPH
-
BKGI
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
BKGI
-
Финансовые услуги
BPH
-
BKGI
-
Здравоохранение
BPH
-
BKGI
-
Промышленность
BPH
-
BKGI
Недвижимость
BPH
-
BKGI
Технологии
BPH
-
BKGI
-
Коммунальные услуги
BPH
-
BKGI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. BKGI — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKGI
Сравнение BPH c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и BKGI
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -14.79% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -3.05% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.56% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и BKGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 11.64% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 14.02% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 14.02% | +10.08% |
Сравнение комиссий BPH и BKGI
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и BKGI
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BKGI в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.69% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and BKGI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.
BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.53% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.65% for BKGI.
Подберите оптимальное распределение для BPH и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор