Сравнение BPAY с IPAY
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. BPAY is actively managed, while IPAY is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.98%/yr vs 4.23%/yr for IPAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и IPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -3.78%.
BPAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам BPAY и IPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -0.95% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -15.28% |
Correlation
The correlation between BPAY and IPAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between BPAY and IPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BPAY и IPAY
Секторы
BPAY
IPAY
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BPAY
IPAY
Технологии
BPAY
IPAY
Потребительский циклический сектор
BPAY
IPAY
-
Промышленность
BPAY
IPAY
Недвижимость
BPAY
IPAY
-
Сырьевые материалы
BPAY
-
IPAY
-
Коммуникационные услуги
BPAY
-
IPAY
-
Потребительский защитный сектор
BPAY
-
IPAY
-
Энергетика
BPAY
-
IPAY
-
Здравоохранение
BPAY
-
IPAY
-
Коммунальные услуги
BPAY
-
IPAY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. IPAY — Ранг доходности на риск
BPAY
IPAY
Сравнение BPAY c IPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | IPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.85 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и IPAY
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -51.75% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -31.31% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -32.74% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -30.34% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -16.87% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 18.27% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и IPAY
Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.81%, в то время как у ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.71% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 19.76% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 24.50% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 26.31% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 25.38% | -0.89% |
Сравнение комиссий BPAY и IPAY
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и IPAY
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности IPAY в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.84% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and IPAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAY has higher volatility (7.71%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs IPAY's -51.75%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.98% vs 4.23% for IPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.98% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.82% for IPAY.
BPAY is categorized as Financials Equities, while IPAY is Technology Equities. They also come from different issuers: BlackRock and ETFMG. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.75% for IPAY.
BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и IPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор