PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с WISE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с WISE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE).

BOTT и WISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и WISE

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -15.71%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT

Сравнение комиссий BOTT и WISE

И BOTT, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

BOTT vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTWISEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.33

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.73

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.34

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

0.92

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.33

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.42

+0.79

Корреляция

Корреляция между BOTT и WISE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и WISE

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности WISE в 4.89%

TTM20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и WISE

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и WISE.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-39.15%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-34.08%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-28.25%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-11.59%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

12.44%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и WISE

Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеют волатильность 11.91% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

11.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

25.41%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

35.77%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

33.41%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

33.41%

-0.73%