PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTT с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с WISE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 42.50% vs -4.85% for WISE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.

BOTT

1 день
-2.36%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-11.83%
С начала года
3.78%
1 год
42.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и WISE

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		3.78%55.56%10.73%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%46.73%

Correlation

The correlation between BOTT and WISE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between BOTT and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и WISE

Секторы
BOTT
WISE

Промышленность

44.3%
1.4%

Технологии

17.5%
91.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

BOTT
44.3%
WISE
1.4%

Технологии

BOTT
17.5%
WISE
91.4%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.9%
WISE
3.5%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
WISE

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

WISE

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

WISE
2.7%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

WISE

-

Энергетика

BOTT

-

WISE

-

Здравоохранение

BOTT

-

WISE
0.7%

Недвижимость

BOTT

-

WISE

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

WISE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

BOTT vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.14

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.03

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.14

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

-0.32

+3.40

BOTT vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа WISE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и WISE

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-39.15%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-34.08%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-25.11%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-12.08%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.84%

15.26%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и WISE

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

9.89%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

26.64%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.53%

34.18%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

33.93%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

33.93%

+0.48%

Сравнение комиссий BOTT и WISE

И BOTT, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и WISE

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности WISE в 4.69%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.13%0.14%1.74%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and WISE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (15.07%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, BOTT leads with 42.50% vs -4.85% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 42.50% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.13% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while WISE is Technology Equities. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор