Сравнение BOND с WCPB
BOND (PIMCO Active Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BOND charges 0.54%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности BOND и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
BOND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.07%
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOND и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.76% | 3.36% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between BOND and WCPB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. WCPB — Ранг доходности на риск
BOND
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOND c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOND | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOND и WCPB
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -2.64% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.63% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.57% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.85% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.85% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 3.85% | +1.25% |
Сравнение комиссий BOND и WCPB
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и WCPB
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.19% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BOND and WCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: PIMCO and Weitz. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для BOND и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор