Сравнение WCPB с BYLD
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. WCPB is actively managed, while BYLD is passively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.24%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 2.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.64M | $1.69M | $2.59M | |
| $1.93M | $1.73M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам WCPB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.32% | 3.01% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.24% | 2.98% |
Correlation
The correlation between WCPB and BYLD is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BYLD
Сравнение WCPB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и BYLD
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -14.75% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.66% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.49% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и BYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.82% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 5.21% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 5.43% | -1.55% |
Сравнение комиссий WCPB и BYLD
WCPB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и BYLD
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BYLD в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.41% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 4.02% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCPB and BYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
BYLD has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 4.02% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.17% for BYLD.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор