PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOIL с ^DJUSEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOIL и ^DJUSEN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^DJUSEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
32.85%
BOIL
^DJUSEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.60

^DJUSEN:

0.02

Коэф-т Сортино

BOIL:

-0.58

^DJUSEN:

0.14

Коэф-т Омега

BOIL:

0.94

^DJUSEN:

1.02

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.60

^DJUSEN:

0.01

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.94

^DJUSEN:

0.05

Индекс Язвы

BOIL:

64.22%

^DJUSEN:

6.15%

Дневная вол-ть

BOIL:

100.84%

^DJUSEN:

17.46%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

^DJUSEN:

-77.35%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

^DJUSEN:

-17.91%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -64.59%, что значительно ниже, чем у ^DJUSEN с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^DJUSEN по среднегодовой доходности: -59.11% против 0.32% соответственно.


BOIL

С начала года

-64.59%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-45.23%

1 год

-64.09%

5 лет

-64.67%

10 лет

-59.11%

^DJUSEN

С начала года

0.89%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-5.37%

1 год

-0.15%

5 лет

7.31%

10 лет

0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOIL c ^DJUSEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.600.02
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.580.14
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.02
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.600.01
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.940.05
BOIL
^DJUSEN

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^DJUSEN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^DJUSEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60
0.02
BOIL
^DJUSEN

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^DJUSEN

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^DJUSEN в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^DJUSEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
-17.91%
BOIL
^DJUSEN

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^DJUSEN

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 32.84% по сравнению с Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.84%
4.85%
BOIL
^DJUSEN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab