Сравнение BNDS с ESGB
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и ESGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNDS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS и ESGB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.16% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between BNDS and ESGB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. ESGB — Ранг доходности на риск
BNDS
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDS c ESGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDS | ESGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDS и ESGB
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки ESGB в -0.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и ESGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -0.64% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.39% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.38% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и ESGB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 4.10% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.10% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.10% | +1.09% |
Сравнение комиссий BNDS и ESGB
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ESGB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и ESGB
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, тогда как ESGB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.96% | 7.98% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and ESGB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.00% for ESGB.
They also come from different issuers: InfraCap and IndexIQ. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.39% for ESGB.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и ESGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор