Сравнение BNDI с WCPB
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNDI показывает доходность 1.33%, а WCPB немного выше – 1.35%.
BNDI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.33% | 3.07% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between BNDI and WCPB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. WCPB — Ранг доходности на риск
BNDI
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDI c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и WCPB
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -2.64% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.63% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.57% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.85% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 3.85% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 3.85% | +2.30% |
Сравнение комиссий BNDI и WCPB
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и WCPB
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.35% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and WCPB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Neos and Weitz. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор