PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с BCOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с BCOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и BCOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у BCOSX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BMDSX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 9.74% против 2.25% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX

Сравнение комиссий BMDSX и BCOSX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BCOSX в 0.55%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXBCOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.05

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.72

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.27

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. BCOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BCOSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXBCOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.02

-0.68

Корреляция

Корреляция между BMDSX и BCOSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и BCOSX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности BCOSX в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и BCOSX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и BCOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXBCOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-18.39%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-2.60%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-18.39%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-18.39%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-1.86%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.31%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

0.85%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и BCOSX

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXBCOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.50%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

2.40%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

4.10%

+21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

5.60%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

4.64%

+16.70%