PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с BIMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		0.08%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BMBSX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.04% соответственно.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.78%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.51%

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.17%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий BMBSX и BIMSX

И BMBSX, и BIMSX имеют комиссию равную 0.55%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BMBSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.18

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.23

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.21

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.09

+0.04

Корреляция

Корреляция между BMBSX и BIMSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и BIMSX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и BIMSX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-13.07%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.87%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-13.00%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-13.07%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.30%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.59%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и BIMSX

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.78%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.03%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.67%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

2.79%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

3.86%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

3.24%

-0.46%