PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с BLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с BLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и BLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью 0.50%.

BLUX

1 день
0.83%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.87%
6 месяцев
13.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и BLTD

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.87%11.82%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.50%3.91%

Correlation

The correlation between BLUX and BLTD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BLUX и BLTD

Секторы
BLUX
BLTD

Технологии

24.5%

-

Финансовые услуги

14.8%
100.0%

Здравоохранение

12.0%

-

Промышленность

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Энергетика

5.1%

-

Недвижимость

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Технологии

BLUX
24.5%
BLTD

-

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
BLTD
100.0%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
BLTD

-

Промышленность

BLUX
11.8%
BLTD

-

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
BLTD

-

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
BLTD

-

Энергетика

BLUX
5.1%
BLTD

-

Недвижимость

BLUX
4.9%
BLTD

-

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
BLTD

-

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
BLTD

-

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
BLTD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Bluemonte Long Term Bond ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINTBLUX с BUFX
Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLGRBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGLBLTD с BLST

Доходность на риск

Сравнение BLUX c BLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. BLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXBLTDРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.69

+1.41

Просадки

Сравнение просадок BLUX и BLTD

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXBLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-4.80%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и BLTD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXBLTDРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

6.83%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

6.83%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

6.83%

+7.07%

Сравнение комиссий BLUX и BLTD

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и BLTD

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BLTD в 3.92%

ПозицияTTM2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.92%2.48%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.83%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and BLTD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BLTD has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.83% for BLUX.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLTD is Long-Term Bond. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.23% for BLTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и BLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор