Сравнение BLUX с BDBT
BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BDBT.
Доходность
Сравнение доходности BLUX и BDBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у BDBT с доходностью 0.20%.
BLUX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDBT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUX и BDBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.87% | 11.82% |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.20% | 3.68% |
Correlation
The correlation between BLUX and BDBT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов BLUX и BDBT
Секторы
BLUX
BDBT
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BLUX
BDBT
-
Финансовые услуги
BLUX
BDBT
Здравоохранение
BLUX
BDBT
-
Промышленность
BLUX
BDBT
-
Потребительский циклический сектор
BLUX
BDBT
-
Коммуникационные услуги
BLUX
BDBT
-
Энергетика
BLUX
BDBT
-
Недвижимость
BLUX
BDBT
-
Потребительский защитный сектор
BLUX
BDBT
-
Сырьевые материалы
BLUX
BDBT
-
Коммунальные услуги
BLUX
BDBT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLUX c BDBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUX | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.07 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BLUX и BDBT
Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BDBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUX | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -2.88% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.60% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.71% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUX и BDBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUX | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 3.83% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 3.83% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 3.83% | +10.07% |
Сравнение комиссий BLUX и BDBT
BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BDBT в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUX и BDBT
Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BDBT в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.52% | 2.21% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.83% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BLUX and BDBT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.
BDBT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.83% for BLUX.
BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDBT is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.23% for BDBT.
Подберите оптимальное распределение для BLUX и BDBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор