Сравнение BLTD с IBGK
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) are both Long-Term Bond funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for IBGK.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и IBGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у IBGK с доходностью -0.13%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и IBGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.13% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BLTD and IBGK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. IBGK — Ранг доходности на риск
BLTD
IBGK
Сравнение BLTD c IBGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.03 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и IBGK
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и IBGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -14.62% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -8.99% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -8.07% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и IBGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 9.36% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 11.80% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 11.80% | -4.97% |
Сравнение комиссий BLTD и IBGK
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и IBGK
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IBGK в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.71% | 4.59% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and IBGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
IBGK has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.92% for BLTD.
They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.07% for IBGK.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и IBGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор