Сравнение BLST с SPTS
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BLST charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности BLST и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.45%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам BLST и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.88% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 2.57% |
Correlation
The correlation between BLST and SPTS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. SPTS — Ранг доходности на риск
BLST
SPTS
Сравнение BLST c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.49 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и SPTS
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -5.83% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.28% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.72% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.32% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.98% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.72% | +0.49% |
Сравнение комиссий BLST и SPTS
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и SPTS
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and SPTS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.38% for BLST.
BLST is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and State Street. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для BLST и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор