Сравнение BLGR с GQGU
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
BLGR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLGR и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 10.62% | 10.77% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between BLGR and GQGU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLGR c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLGR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.58 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BLGR и GQGU
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -6.65% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.80% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.55% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 10.12% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 10.12% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 10.12% | +5.26% |
Сравнение комиссий BLGR и GQGU
BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и GQGU
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.23% | 0.17% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and GQGU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.23% for BLGR.
They also come from different issuers: Bluemonte and GQG Partners. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор