PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

BLGR

1 день
0.10%
1 месяц
5.77%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и DGRO

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.62%16.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%11.93%

Correlation

The correlation between BLGR and DGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BLGR и DGRO

Секторы
BLGR
DGRO

Технологии

48.1%
19.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Финансовые услуги

8.2%
21.2%

Здравоохранение

6.7%
16.4%

Промышленность

6.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%
11.5%

Сырьевые материалы

0.8%
2.5%

Недвижимость

0.7%

-

Энергетика

0.6%
5.6%

Коммунальные услуги

0.6%
6.9%

Технологии

BLGR
48.1%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
DGRO
5.7%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
DGRO
16.4%

Промышленность

BLGR
6.1%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
DGRO
2.5%

Недвижимость

BLGR
0.7%
DGRO

-

Энергетика

BLGR
0.6%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BLGR vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.77

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BLGR и DGRO

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-35.10%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.44%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

9.49%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.82%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.62%

-1.24%

Сравнение комиссий BLGR и DGRO

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и DGRO

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and DGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.23% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор