PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKNG с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с CAT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booking Holdings Inc. (BKNG) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKNG или CAT.

Корреляция

Корреляция между BKNG и CAT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKNG и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,081.48%
2,064.21%
BKNG
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKNG:

1.30

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

BKNG:

1.82

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

BKNG:

1.25

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

BKNG:

1.79

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

BKNG:

4.88

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

BKNG:

7.79%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

BKNG:

29.36%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

BKNG:

-99.32%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

BKNG:

-8.53%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$157.93B

CAT:

$146.66B

EPS

BKNG:

$172.73

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

BKNG:

28.01

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

BKNG:

1.34

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

BKNG:

6.65

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

BKNG:

34.95

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$19.32B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$18.99B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$7.65B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.47% соответственно.

BKNG

С начала года

-2.42%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

11.70%

1 год

38.56%

5 лет

27.84%

10 лет

14.78%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-9.29%

5 лет

24.18%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKNG и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг риск-скорректированной доходности BKNG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKNG c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKNG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKNG: 1.30
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино BKNG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKNG: 1.82
CAT: -0.47
Коэффициент Омега BKNG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKNG: 1.25
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара BKNG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKNG: 1.79
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина BKNG, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKNG: 4.88
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
-0.45
BKNG
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и CAT

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CAT в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.74%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BKNG и CAT

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.53%
-25.85%
BKNG
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и CAT

Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 14.93%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
17.12%
BKNG
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию