Сравнение BKLC с BUFX
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
BKLC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 8.23% | 13.00% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between BKLC and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
BKLC
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и BUFX
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -2.87% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.59% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -0.24% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 4.05% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 4.05% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 4.05% | +13.42% |
Сравнение комиссий BKLC и BUFX
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и BUFX
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.04% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BKLC and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BKLC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BUFX.
BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор