Сравнение BKLC с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
BKLC и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLC или SPTM.
Корреляция
Корреляция между BKLC и SPTM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и SPTM
Основные характеристики
BKLC:
2.07
SPTM:
1.98
BKLC:
2.77
SPTM:
2.66
BKLC:
1.38
SPTM:
1.36
BKLC:
3.19
SPTM:
3.04
BKLC:
13.25
SPTM:
12.35
BKLC:
2.02%
SPTM:
2.05%
BKLC:
12.97%
SPTM:
12.80%
BKLC:
-26.14%
SPTM:
-54.80%
BKLC:
-2.29%
SPTM:
-2.31%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 1.29%, а SPTM немного ниже – 1.26%.
BKLC
1.29%
-2.00%
7.93%
27.31%
N/A
N/A
SPTM
1.26%
-2.06%
6.93%
25.91%
13.83%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLC и SPTM
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BKLC и SPTM
BKLC
SPTM
Сравнение BKLC c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и SPTM
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPTM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.20% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.27% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BKLC и SPTM
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и SPTM
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.08% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.