Сравнение BKGI с GXPE
BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. BKGI is actively managed, while GXPE is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности BKGI и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKGI показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
BKGI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKGI и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 14.63% | 4.66% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between BKGI and GXPE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKGI vs. GXPE — Ранг доходности на риск
BKGI
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKGI c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKGI | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKGI и GXPE
Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKGI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -15.73% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -8.79% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -4.21% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKGI и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKGI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 20.77% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 20.77% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 20.77% | -6.78% |
Сравнение комиссий BKGI и GXPE
BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKGI и GXPE
Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.88% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKGI and GXPE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.
BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.17% for GXPE.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Global X. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для BKGI и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор