Сравнение BKCI с BKSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

BKCI и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCI и BKSE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF	-3.00%	9.94%	-2.44%	20.27%	-20.26%	0.38%
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	1.93%	13.09%	9.56%	22.37%	-18.44%	-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.93%.

BKCI

1 день: 1.12%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -3.16%

1 год: 5.84%

3 года*: 3.43%

5 лет*: —

10 лет*: —

BKSE

1 день: 0.67%

1 месяц: -4.63%

С начала года: 1.93%

6 месяцев: 4.49%

1 год: 24.55%

3 года*: 13.82%

5 лет*: 5.31%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Concentrated International ETF

Название символа

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:

BKCI с BKAG BKCI с BKCH BKCI с SCHG BKCI с BKMC BKCI с BEDY BKCI с BKDV BKCI с CIL

Часто сравнивают с BKSE:

BKSE с VB BKSE с IJR BKSE с CALF BKSE с ISCB BKSE с SPY BKSE с VIOG BKSE с SCHA

Сравнение комиссий BKCI и BKSE

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

BKCI

BNY Mellon Concentrated International ETF

BKSE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKCI vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKCI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BKSE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BKCI	BKSE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	1.08	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	1.64	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.21	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.54	1.67	-1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.77	6.85	-5.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BKCI	BKSE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	1.08	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.25	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.66	-0.66

Корреляция

Корреляция между BKCI и BKSE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKSE

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BKSE в 1.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF	1.43%	1.39%	0.78%	0.73%	0.46%	0.00%	0.00%
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	1.29%	1.26%	1.55%	1.38%	1.50%	1.17%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKSE

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

	BKCI	BKSE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.03%	-29.08%	-1.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.30%	-14.76%	+3.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.08%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.30%	-6.07%	-1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.65%	-9.28%	-0.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.46%	3.59%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKSE

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 6.36% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BKCI	BKSE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	6.50%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.78%	13.33%	-2.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.45%	22.84%	-6.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.64%	21.46%	-4.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.64%	22.47%	-5.83%

Сравнение BKCI с BKSE

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKSE

Сравнение доходности по годам BKCI и BKSE

Доходность по периодам

BKCI

BKSE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BKCI и BKSE

Доходность на риск

BKCI vs. BKSE — Ранг доходности на риск

BKCI

BKSE

Сравнение BKCI c BKSE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BKCI vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKSE

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKSE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKSE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)