Сравнение BKSE с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BKSE и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKSE или SCHA.
Корреляция
Корреляция между BKSE и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и SCHA
Основные характеристики
BKSE:
1.05
SCHA:
1.12
BKSE:
1.56
SCHA:
1.64
BKSE:
1.19
SCHA:
1.20
BKSE:
1.78
SCHA:
1.58
BKSE:
4.96
SCHA:
5.38
BKSE:
3.98%
SCHA:
3.93%
BKSE:
18.78%
SCHA:
18.91%
BKSE:
-29.08%
SCHA:
-42.41%
BKSE:
-5.33%
SCHA:
-4.39%
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 4.06%.
BKSE
3.72%
2.99%
12.09%
18.75%
N/A
N/A
SCHA
4.06%
3.22%
13.11%
20.22%
9.51%
9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и SCHA
И BKSE, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BKSE и SCHA
BKSE
SCHA
Сравнение BKSE c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и SCHA
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHA в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.49% | 1.55% | 1.39% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.07% | 2.16% | 1.42% | 1.69% | 1.89% | 1.78% | 2.55% | 2.37% | 1.70% | 2.77% | 1.83% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и SCHA
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и SCHA
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.60% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.