Сравнение BIZD с XLFI
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. BIZD is passively managed, while XLFI is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 2.34%.
BIZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 7.59%
XLFI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -8.18% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.34% | 5.40% |
Correlation
The correlation between BIZD and XLFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов BIZD и XLFI
Секторы
BIZD
XLFI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BIZD
XLFI
Сырьевые материалы
BIZD
-
XLFI
-
Коммуникационные услуги
BIZD
-
XLFI
-
Потребительский циклический сектор
BIZD
-
XLFI
-
Потребительский защитный сектор
BIZD
-
XLFI
-
Энергетика
BIZD
-
XLFI
-
Здравоохранение
BIZD
-
XLFI
-
Промышленность
BIZD
-
XLFI
-
Недвижимость
BIZD
-
XLFI
-
Технологии
BIZD
-
XLFI
-
Коммунальные услуги
BIZD
-
XLFI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. XLFI — Ранг доходности на риск
BIZD
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIZD c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и XLFI
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -11.89% | -43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -0.50% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.12% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 11.95% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.95% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 11.95% | +9.83% |
Сравнение комиссий BIZD и XLFI
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и XLFI
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности XLFI в 11.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.38% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and XLFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 11.38% for XLFI.
BIZD is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.35% for XLFI.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор