Сравнение BIZD с PBEU
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 12.82%.
BIZD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.73%
PBEU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -10.23% | 2.48% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 12.82% | 11.42% |
Correlation
The correlation between BIZD and PBEU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. PBEU — Ранг доходности на риск
BIZD
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIZD c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и PBEU
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -17.26% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.38% | -2.12% | -18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.92% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 27.55% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 27.55% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 27.55% | -5.78% |
Сравнение комиссий BIZD и PBEU
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и PBEU
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.07% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and PBEU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 0.01% for PBEU.
BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: VanEck and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор