Сравнение BIP-UN.TO с CSWC
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 18.28%/yr for CSWC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 29.95% против 18.28% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
CSWC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.91% | 9.06% | 10.79% | 52.38% | -19.86% | 57.32% | -3.89% | 17.74% | 40.41% | 2.55% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and CSWC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between BIP-UN.TO and CSWC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
CSWC:
$1.45B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
CSWC:
$1.76
BIP-UN.TO:
59.66
CSWC:
13.23
BIP-UN.TO:
0.31
CSWC:
1.00
BIP-UN.TO:
1.04
CSWC:
6.73
BIP-UN.TO:
5.38
CSWC:
1.44
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
CSWC:
$222.04M
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
CSWC:
$172.70M
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. CSWC — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
CSWC
Сравнение BIP-UN.TO c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.02 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.27 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.41 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и CSWC
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки CSWC в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -62.19% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -14.36% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -24.45% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -27.91% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -57.84% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.70% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -17.68% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 4.62% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и CSWC
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.75% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 14.14% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 19.43% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 23.27% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 27.72% | +10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и CSWC
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности CSWC в 12.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.66% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и CSWC
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and CSWC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор