PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с BSNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%0.31%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.44%.

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.17%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB

Сравнение комиссий BIMSX и BSNSX

И BIMSX, и BSNSX имеют комиссию равную 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.61

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.10

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.65

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.89

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSNSX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.91

+0.18

Корреляция

Корреляция между BIMSX и BSNSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и BSNSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BSNSX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и BSNSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-9.77%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.91%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-9.77%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.60%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.70%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и BSNSX

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.72%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.06%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

2.82%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

2.65%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.39%

-0.15%