Сравнение BIMIX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 0.91% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и GBIAX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
BIMIX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
BIMIX
GBIAX
Сравнение BIMIX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.77 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.10 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 3.85 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.77 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и GBIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и GBIAX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и GBIAX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -20.26% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.73% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -19.07% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -20.26% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -6.78% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -3.02% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.99% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и GBIAX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.54% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.62% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.36% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 5.98% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.94% | -1.69% |