PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с BBNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с BBNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и BBH Income Fund (BBNIX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и BBNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и BBH Income Fund (BBNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и BBNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%1.76%
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIMIX показывает доходность -0.34%, а BBNIX немного выше – -0.33%.

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

BBH Income Fund

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB
Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLXBBNIX с BBBIX

Сравнение комиссий BIMIX и BBNIX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BBNIX в 0.47%.

BBNIX
BBH Income Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BIMIX vs. BBNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c BBNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и BBH Income Fund (BBNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXBBNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.02

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.50

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.56

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

4.74

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. BBNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BBNIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и BBNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXBBNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.57

+0.61

Корреляция

Корреляция между BIMIX и BBNIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и BBNIX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BBNIX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и BBNIX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки BBNIX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BBNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXBBNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-18.96%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.90%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-18.96%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.20%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.39%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.96%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и BBNIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у BBH Income Fund (BBNIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXBBNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.70%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.49%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

5.63%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

5.09%

-1.84%