Сравнение BILT с POWR
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds from iShares. BILT is actively managed, while POWR is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BILT charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for POWR.
Доходность
Сравнение доходности BILT и POWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 13.53%.
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам BILT и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.53% | 1.67% |
Correlation
The correlation between BILT and POWR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. POWR — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POWR
Сравнение BILT c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и POWR
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и POWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -65.98% | +60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.61% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -18.03% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и POWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 16.85% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 22.99% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 25.49% | -15.18% |
Сравнение комиссий BILT и POWR
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и POWR
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности POWR в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.68% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and POWR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
POWR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 5.62% for BILT.
Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.40% for POWR.
Подберите оптимальное распределение для BILT и POWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор