Сравнение BIBTX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIBTX имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции BIMSX немного отстают с 2.04%.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и BIMSX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
BIBTX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
BIBTX
BIMSX
Сравнение BIBTX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.23 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.33 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 8.69 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и BIMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и BIMSX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и BIMSX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -13.07% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.87% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -13.00% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | -13.07% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.30% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.59% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.50% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и BIMSX
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.03% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.67% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.80% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.86% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.24% | +1.63% |