PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с BOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с BOPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и BOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и BOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-8.81%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BOPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям BOPIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 11.09% соответственно.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

BOPIX

1 день
3.61%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.02%
1 год
12.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с STRGXBIBTX с SCCPXBIBTX с BEGIXBIBTX с STSCX
Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с BEGIXBOPIX с SCCPXBOPIX с BUSIXBOPIX с STRGXBOPIX с STSCXBOPIX с BBNTX

Сравнение комиссий BIBTX и BOPIX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOPIX в 0.87%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. BOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c BOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXBOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.87

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.05

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. BOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BOPIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и BOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXBOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.58

+0.35

Корреляция

Корреляция между BIBTX и BOPIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и BOPIX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BOPIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		20.69%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и BOPIX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки BOPIX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и BOPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXBOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-51.68%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-14.94%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-25.02%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-38.76%

+20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-11.87%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-6.11%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.26%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и BOPIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) составляет 1.59%, в то время как у Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXBOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.17%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

11.37%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

20.17%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

18.53%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

19.30%

-14.43%