Сравнение BIAPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.70% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и CONWX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BIAPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BIAPX
CONWX
Сравнение BIAPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.71 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.37 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 12.51 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и CONWX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и CONWX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -26.09% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.60% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -12.49% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -26.09% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.27% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.78% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и CONWX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.25% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 5.47% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 10.70% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 10.27% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.16% | +2.81% |