Сравнение BHBFX с UPDDX
BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BHBFX charges 0.91%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHBFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.89%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHBFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | -0.65% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between BHBFX and UPDDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHBFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
BHBFX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BHBFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHBFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и UPDDX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -10.36% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -8.75% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.02% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHBFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 34.37% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 34.37% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 34.37% | -17.04% |
Сравнение комиссий BHBFX и UPDDX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и UPDDX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.64% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHBFX and UPDDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHBFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор