Сравнение BHBFX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHBFX или KNG.
Основные характеристики
| BHBFX | KNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.19% | 2.61% |
| Дох-ть за 1 год | 5.16% | 7.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.63% | 3.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 9.96% |
| Макс. просадка | -42.48% | -35.12% |
| Current Drawdown | -6.50% | -3.40% |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и KNG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и KNG
С начала года, BHBFX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 2.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и KNG
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHBFX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и KNG
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности KNG в 7.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 6.08% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% | 7.59% | 4.51% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.86% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и KNG
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и KNG
Madison Dividend Income Fund (BHBFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.