Сравнение BGETX с BSGLX
BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both mutual funds - BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BGETX charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.
Доходность
Сравнение доходности BGETX и BSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGETX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 8.74%
BSGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGETX и BSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.23% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 19.78% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
Correlation
The correlation between BGETX and BSGLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between BGETX and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGETX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск
BGETX
BSGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGETX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGETX | BSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGETX и BSGLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGETX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.79% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и BSGLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGETX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | — | — |
Сравнение комиссий BGETX и BSGLX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и BSGLX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.15% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGETX and BSGLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGETX и BSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор