PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGETX с BGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX).

BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGETX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGETX и BGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		-6.45%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям BGLTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.41% соответственно.

BGETX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-9.05%
1 год
9.48%
3 года*
6.06%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
7.83%

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с MGGPXBGETX с VONGBGETX с BTLSXBGETX с BGITXBGETX с BGCWXBGETX с BGELX
Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGPTX

Сравнение комиссий BGETX и BGLTX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGLTX в 0.73%.

BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund

Доходность на риск

BGETX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXBGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.16

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.42

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.10

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

0.31

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BGLTX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXBGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Корреляция

Корреляция между BGETX и BGLTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и BGLTX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.80%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGETX и BGLTX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGETXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-70.17%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-25.64%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-70.17%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-70.17%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.69%

-22.35%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-16.00%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

8.71%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и BGLTX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеют волатильность 9.25% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGETXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

8.95%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

16.85%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

25.52%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

67.84%

-41.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

51.02%

-27.11%