Сравнение BGEIX с BCHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).
BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BGEIX и BCHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGEIX и BCHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 5.78% | 158.45% | 15.10% | 7.52% | -12.54% | -8.85% | 18.92% | 37.82% | -7.43% | 10.62% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 17.01% против 2.39% соответственно.
BGEIX
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- 44.73%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 17.01%
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGEIX и BCHYX
BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.
Доходность на риск
BGEIX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск
BGEIX
BCHYX
Сравнение BGEIX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGEIX | BCHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.66 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.93 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.78 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 2.32 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGEIX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.66 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.19 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между BGEIX и BCHYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEIX и BCHYX
Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BCHYX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 0.80% | 0.85% | 1.36% | 1.56% | 1.38% | 2.13% | 0.56% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 10.56% | 0.00% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок BGEIX и BCHYX
Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и BCHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGEIX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.69% | -18.35% | -60.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -5.76% | -24.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.62% | -18.35% | -28.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.92% | -18.35% | -33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -2.35% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -2.39% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 1.93% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEIX и BCHYX
American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGEIX | BCHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 1.24% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 1.97% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 5.98% | +37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 4.83% | +28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 4.79% | +28.66% |