Сравнение BGEIX с SGDLX

С начала года, BGEIX показывает доходность 46.82%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции SGDLX по среднегодовой доходности: 10.32% против 7.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -80.62%, что больше максимальной просадки SGDLX в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и SGDLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.