PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOCX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BFOCX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 16.87% против 30.89% соответственно.

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQMBFOCX с QQQ
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий BFOCX и FELIX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

BFOCX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.26

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.86

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

5.21

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

19.71

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Корреляция

Корреляция между BFOCX и FELIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и FELIX

BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и FELIX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFOCXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-71.17%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-17.09%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-46.02%

-51.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-46.02%

-51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-8.56%

-86.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-21.27%

-40.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.52%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и FELIX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFOCXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

12.80%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

25.67%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

40.18%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,099.58%

38.07%

+1,061.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

777.66%

34.41%

+743.25%